Otorgar testamento permite decidir cómo queremos ordenar nuestra sucesión y evitar muchos de los problemas que pueden surgir entre los herederos después del fallecimiento.
Sin embargo, hacer testamento no consiste únicamente en decidir quién recibe cada bien. Es importante conocer qué legislación sucesoria resulta aplicable, qué derechos corresponden a determinados familiares y cómo articular jurídicamente nuestra voluntad para que pueda cumplirse en el futuro.
En IURIS Estudio Jurídico contamos con más de 20 años de experiencia en Derecho de Sucesiones y Herencias en Bilbao y Bizkaia, asesorando a nuestros clientes en el otorgamiento y modificación de testamentos y en la planificación jurídica de su sucesión.
¿Por qué es importante hacer testamento?
El testamento permite ordenar la sucesión de acuerdo con las circunstancias personales, familiares y patrimoniales de cada persona.
Puede servir, entre otras cuestiones, para determinar quiénes recibirán los bienes, establecer adjudicaciones concretas, proteger al cónyuge o pareja, prever determinadas situaciones familiares y reducir el riesgo de futuros conflictos entre los herederos.
Cuando no existe testamento, será la legislación aplicable la que determine quiénes son los llamados a la herencia y qué derechos corresponden a cada uno.
Por ello, especialmente cuando existen inmuebles, patrimonio relevante, hijos de distintas relaciones, empresas familiares o circunstancias familiares complejas, resulta conveniente analizar previamente cómo queremos organizar nuestra sucesión.
Testamentos y Derecho Civil Vasco
En Bilbao y Bizkaia resulta especialmente importante determinar la vecindad civil de la persona que otorga testamento y, con ello, la legislación sucesoria aplicable.
El Derecho Civil Vasco contiene particularidades muy relevantes respecto del régimen previsto en el Código Civil, especialmente en materia de legítimas, apartamiento y otras figuras sucesorias.
Esto hace que las posibilidades de planificación de una herencia puedan ser diferentes dependiendo de la legislación aplicable.
Por ello, antes de preparar un testamento analizamos la situación personal y familiar del cliente, su vecindad civil, la composición de su patrimonio y los objetivos que desea conseguir.
Legítima y apartamiento en el Derecho Civil Vasco
Una de las cuestiones que más dudas genera al otorgar testamento es hasta qué punto puede decidirse libremente quién recibirá los bienes.
Cuando resulta aplicable el Derecho Civil Vasco existen reglas propias sobre la legítima de los descendientes y la posibilidad de apartamiento.
Esto significa que la situación puede ser muy diferente de la que existiría si resultara aplicable el Código Civil.
Por eso, antes de tomar decisiones sobre hijos, descendientes u otros posibles sucesores, es fundamental determinar correctamente la legislación aplicable y diseñar el testamento conforme a ella.
Proteger al cónyuge o pareja
Otra de las principales preocupaciones al hacer testamento es garantizar la situación de la persona con la que se comparte la vida.
La forma de proteger al cónyuge viudo o a la pareja dependerá de las circunstancias familiares, del régimen económico matrimonial, de los bienes que integren el patrimonio y de la legislación sucesoria aplicable.
En estos casos analizamos las diferentes posibilidades para coordinar los derechos del cónyuge o pareja con los de los restantes sucesores, evitando soluciones estándar que pueden no responder a las necesidades reales de la familia.
Testamentos cuando existen hijos de distintas relaciones
Las familias con hijos de relaciones diferentes requieren una planificación sucesoria especialmente cuidadosa.
Puede ser necesario compatibilizar la protección del actual cónyuge o pareja con los derechos de los hijos, prever el destino futuro de determinados bienes o evitar que una distribución poco estudiada genere posteriormente conflictos entre los distintos miembros de la familia.
En estos casos, el testamento debe diseñarse teniendo en cuenta el conjunto de relaciones familiares y patrimoniales, no simplemente repartiendo porcentajes.
Testamentos con inmuebles y patrimonio relevante
Cuando el patrimonio está compuesto por varios inmuebles, empresas familiares, participaciones societarias u otros bienes de valor, conviene estudiar no solo quién heredará, sino también cómo puede organizarse la futura adjudicación.
Una distribución aparentemente sencilla puede provocar después problemas si varios herederos reciben conjuntamente bienes difíciles de dividir o si existen diferencias importantes entre el valor de los distintos activos.
Una adecuada planificación sucesoria puede contribuir a reducir futuros conflictos y facilitar la partición de la herencia.
¿Puedo cambiar mi testamento?
Sí. El testamento puede modificarse cuando cambian las circunstancias o simplemente cuando cambia la voluntad de quien lo otorgó.
Las circunstancias personales y familiares pueden evolucionar con el paso del tiempo: matrimonio, divorcio, nacimiento de hijos o nietos, adquisición o venta de bienes, cambios en las relaciones familiares o modificaciones importantes del patrimonio.
Por ello, un testamento que era adecuado hace años puede dejar de responder a la voluntad o a la situación actual de quien lo otorgó.
Cuando existen cambios relevantes, conviene revisar el testamento existente y valorar si sigue siendo adecuado.
Coordinación con Notaría
Una vez analizadas las circunstancias del cliente y definida la forma en la que desea ordenar su sucesión, desde IURIS podemos preparar jurídicamente la propuesta y coordinar las actuaciones necesarias con la Notaría para el otorgamiento del testamento.
El objetivo es que el documento refleje correctamente la voluntad del cliente y que esta se articule conforme a la legislación sucesoria aplicable.
Planificación de herencias y prevención de conflictos
Muchos conflictos hereditarios que aparecen después del fallecimiento tienen su origen en testamentos que no contemplaron adecuadamente la realidad familiar o patrimonial.
No siempre es posible evitar que surjan discrepancias, pero una correcta planificación puede reducir considerablemente la incertidumbre y facilitar el futuro reparto.
Por ello, cuando existen circunstancias familiares complejas o patrimonio relevante, entendemos el testamento como una verdadera herramienta de planificación sucesoria, y no simplemente como un trámite notarial.
Más información: Tipos de testamento y cómo funcionan
Preguntas frecuentes sobre testamentos
¿Es obligatorio hacer testamento?
No. Una persona puede fallecer sin haber otorgado testamento.
En ese caso será necesario determinar quiénes son los llamados a la herencia conforme a las reglas de la sucesión legal o intestada que resulten aplicables.
Hacer testamento permite, dentro de los límites establecidos por la legislación correspondiente, ordenar la sucesión conforme a la voluntad del testador.
¿Qué tipo de testamento me conviene?
Dependerá de las circunstancias personales, familiares y patrimoniales de cada persona.
Lo importante no es utilizar un modelo estándar, sino determinar qué se quiere conseguir con el testamento y qué legislación sucesoria resulta aplicable.
En la práctica, el testamento abierto otorgado ante Notario es la modalidad más habitual, aunque existen otras formas testamentarias previstas legalmente.
¿Puedo dejar mis bienes a quien quiera?
No existe una única respuesta para todos los casos.
La libertad para distribuir los bienes dependerá de la legislación civil aplicable y de la existencia de personas con derechos sucesorios legalmente protegidos.
En Bizkaia resulta especialmente importante determinar si es aplicable el Derecho Civil Vasco y sus reglas específicas sobre legítimas y apartamiento.
¿Puedo dejar más a un hijo que a otro?
La respuesta depende de la legislación civil aplicable.
Cuando resulta aplicable el Derecho Civil Vasco existen posibilidades de distribución entre los descendientes diferentes de las previstas en el Código Civil.
Para saber qué puede hacerse en un caso concreto es necesario determinar previamente la vecindad civil y la normativa sucesoria aplicable.
¿Puedo no dejar nada a uno de mis hijos?
La respuesta depende de la legislación sucesoria aplicable.
En el Derecho Civil Vasco existen particularidades muy relevantes en materia de legítima colectiva y apartamiento de descendientes, por lo que no debe confundirse necesariamente el hecho de no atribuir bienes a un hijo con una desheredación.
Si quieres conocer con mayor detalle las posibilidades existentes en esta materia, consulta nuestra página de Abogados para desheredaciones en Bilbao.
¿Qué ocurre si hago un testamento nuevo?
Cuando una persona decide modificar su planificación sucesoria puede otorgar un nuevo testamento.
Será necesario analizar el contenido del testamento anterior y asegurarse de que el nuevo documento refleja correctamente la voluntad actual del testador y produce los efectos que realmente se pretenden.
¿Conviene revisar un testamento antiguo?
Sí, especialmente cuando se han producido cambios importantes en las circunstancias personales, familiares o patrimoniales.
Un matrimonio, divorcio, fallecimiento, nacimiento de nuevos descendientes, adquisición o venta de inmuebles o una modificación sustancial del patrimonio pueden hacer recomendable revisar la planificación realizada años atrás.
¿Qué ocurre si tengo hijos de distintas relaciones?
Es una situación en la que resulta especialmente recomendable planificar la sucesión.
Será necesario estudiar los derechos de los distintos interesados y la forma de compatibilizar, en su caso, la protección del cónyuge o pareja actual con los derechos de los hijos.
Una planificación adecuada puede evitar que después del fallecimiento aparezcan situaciones de copropiedad o conflictos que no respondían a la voluntad real del testador.
¿Puedo decidir quién se queda con una vivienda concreta?
El testamento puede contener disposiciones relativas a bienes concretos, pero es necesario analizar cómo encajan dentro del conjunto de la sucesión y de los derechos que correspondan a los distintos interesados.
Cuando existen varios inmuebles o bienes de valores muy diferentes, conviene estudiar las adjudicaciones con una perspectiva global para evitar futuros problemas en el reparto.
¿Dónde se hace un testamento?
El testamento abierto notarial, que es la modalidad más habitual, se otorga ante Notario.
El asesoramiento jurídico previo puede resultar especialmente útil cuando existe patrimonio relevante, situaciones familiares complejas o se pretende realizar una distribución sucesoria que requiere una planificación específica.
¿Necesito abogado para hacer testamento?
No es obligatorio contar con abogado para otorgar un testamento notarial.
Sin embargo, el asesoramiento de un abogado especializado en Derecho de Sucesiones puede resultar especialmente conveniente cuando existen hijos de diferentes relaciones, patrimonio relevante, empresas familiares, voluntad de favorecer o apartar a determinados descendientes, dudas sobre el Derecho Civil Vasco o riesgo de futuros conflictos hereditarios.
Nuestro trabajo consiste en estudiar previamente estas circunstancias y ayudar a diseñar jurídicamente la sucesión antes de formalizarla ante Notario.
Para conocer nuestro asesoramiento global en materia sucesoria puedes consultar nuestra página de Abogados de Herencias en Bilbao.
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